盾安环境（002011）7月12日公告称，公司董事会近日审议通过了拟向特定对象发行股票购买资产的预案。公司拟通过向控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司浙江盾安精工集团有限公司定向发行的方式，收购精工集团拥有的全部制冷产业相关的资产业务。

    定向增发收购制冷资产

    公司拟向精工集团购买其所拥有的全部制冷产业相关的资产业务，包括精工集团拥有的浙江盾安禾田金属有限公司70%的股权、拥有的珠海华宇金属有限公司70%的股权、拥有的重庆华超金属有限公司100%的股权、拥有的天津华信机械有限公司100%的股权、拥有的苏州华越金属有限公司100%的股权和拥有的盾安精工有限公司（美国）100%的股权、精工集团租赁给盾安禾田的约15.7 万平方米土地和厂房约8万平方米使用权。

    公告称，公司拟向精工集团发行不超过9，000万股A股，作为本次购买资产支付的对价。本次发行股票的价格为14.78元/股，即本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票每日均价的平均价格。此次向精工集团发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

    精工集团承诺，本次购买的资产对应的2007年度、2008年度、2009年度的净利润将分别不低于9，000万元、10，000万元、11，000万元，若某个会计年度未能达到前述指标，精工集团将用现金补齐。

    此外，盾安控股及精工集团还承诺，与制冷产业相关的注册商标将无偿转让给盾安环境。

    目前，盾安控股持有盾安环境31.28%股份，此次发行完成后，盾安控股将持有盾安环境13.81%的股份，精工集团持有盾安环境55.84%的股份。不过，公司实际控制人仍为盾安控股及姚新义。

    欲做国内冷配行业龙头

    盾安环境介绍，公司此次向精工集团购买的经营性资产业务为制冷产业相关产品的专业生产和销售，主要产品有截止阀、方阀、电磁四通换向阀、电子膨胀阀、FDF电磁阀、单向阀等系列制冷配件。主导产品截止阀国内市场占有率约42%、四通阀国内市场占有率约30%，管路组件产品生产规模全国第一。

    据介绍，精工集团是国内制冷配件行业龙头企业和截止阀行业标准起草单位，是全球最大的空调截止阀生产基地之一，拥有目前国际上最先进的冷配产品数控阀门加工中心、检测中心和技术研发中心。

    而盾安环境此次拟收购的资产业务目前分布于珠海、天津、重庆、苏州等地。产品远销美国、日本、韩国、东南亚、中东、欧洲等20个国家和地区，与格力、美的、海尔、海信、约克、瑞姆、雷诺士、GOODMAN 等国内外30多家著名的制冷与空调器厂家建立了长期合作关系。已形成以盾安禾田为龙头，以区域公司为终端的现代新型的商业网络，由单一产品销售转变为合成部件销售，提高了产品的附加值。

    公司表示，本次购买资产通过存量扩张方式，公司的资产规模和销售规模都有很大幅度的增长，截止阀和管路组件产品的规模将位居国内第一，四通阀将保持国内主导生产企业地位，成为国内冷配行业的龙头企业，进一步彰显规模效应，行业竞争力得到快速提升，为公司在行业内的进一步扩张打下坚实的基础。

来源：中国证券报  作者：陈健健